理财顾问

职位描述(Key Responsibilities)
1. 宣传本公司的企业文化,宣传保险知识;
2. 拜访客户,收集准主顾名单,咨询公司的保险产品;
3. 完成签约(包括进行初步核保,按时将客户的投保申请递交公司);
4. 递送保单,为客户提供售后服务;
5. 认真参加公司晨会、夕会、业务会报、培训等活动;
6. 拟订年度计划和每月工作计划,每日填写拜访记录,惊醒活动量管理;
7. 完成公司的工作指标考核和公司交办的其他工作.

任职资格(Qualifications)
1. 年龄22-45周岁;
2. 专业系列人员要求大专(含)以上国家承认学历,理财主管要求本科(含)以上国家承认学历,能力、业绩突出者可放宽条件;
3. 认同寿险业务,为人正直,品德高尚,工作认真,勤恳塌实,吃苦耐劳,锐意进取;
4. 取得AQE证书;
5. 通过公司基础培训及考试.